Leistungen

Unsere Leistungen

Verhandlung der besten Beteiligungsstruktur für das Management und das erweiterte Führungs-Team

Hierbei machen wir den Unterschied:

Unsere, über viele Jahre im Rahmen unzähliger Transaktionen gesammelte Erfahrung und unsere tiefen Markteinblicke lassen wir in jedem Prozessschritt unseren Mandaten zugutekommen. Unsere Entwickelten Modelle und Tools erlauben es uns, alle relevanten Informationen zu analysieren und auf eine verständliche Art und Weise aufzubereiten. Somit verschaffen wir Einblicke, auf deren Basis die richtigen Entscheidungen getroffen werden können.

Eine Private-Equity-Transaktion ist für jedes Managementteam ein herausforderndes Ereignis und fern jeder Routine. Der Bieterprozess nimmt regelmäßig sehr viel Kapazität in Anspruch.

Es kommen Fragen auf wie: Welche Erwartungshaltung haben die Private-Equity-Investoren während der Transaktion und nach dem Abschluss? Wie wird das Management-Beteiligungsprogramm ausgestaltet? Wie lassen sich die Angebote der verschiedenen Bieter bewerten und vergleichen?

Wir stehen unseren Mandaten in diesem Prozess und bei all diesen Fragen zur Seite, verschaffen Freiraum und statten sie mit all den Informationen aus, die sie benötigen um die richtigen Antworten zu finden.

Wir sind Marktführer in der Beratung von Managementteams bei deren persönlicher Eigenkapitalbeteiligung an Private Equity geführten Unernehmenskäufen

Management-Beratung

Strukturierter Verkaufsprozess

Detaillierte Analyse und Aufbereitung aller Aspekte der verschiedenen Beteiligungsangebote
Beratung und Verhandlung von marktkonformen Beteiligungsprogrammen und Vergütungspaketen nach den Bedürfnissen unserer Mandanten
Sicherstellung, dass das Management die wirtschaftlichen Auswirkungen der von den verschiedenen Bietern angebotenen Konditionen versteht
Hinweise zur Gestaltung und Strukturierung des Beteiligungsprogramms und der individuellen Zuteilung
Koordination mit den Rechts- und Steuerberatern des Managements, um sicherzustellen, dass die Vereinbarungen des ausgehandelten Term Sheets in den Verträgen zur Gründung der NewCo berücksichtigt werden

Management Buy-Out

Vorstellung potenzieller Eigen- und Fremdkapitalgeber
Detaillierte Analyse und Aufbereitung aller Aspekte der Investorenvorschläge
Beratung und Verhandlung von marktkonformen Beteiligungsprogrammen und Vergütungspaketen nach den Bedürfnissen unserer Mandanten
Sicherstellung, dass das Management die wirtschaftlichen Auswirkungen der von den verschiedenen Investoren angebotenen Konditionen versteht

Public-to-Private Transaktionen

Beratung des Managements bei Gesprächen mit Investoren während der Phase des öffentlichen Angebots
Beratung und Verhandlung von marktkonformen Beteiligungsprogrammen und Vergütungspaketen nach den Bedürfnissen unserer Mandanten
Beratung bei der Gestaltung und Strukturierung des Beteiligungsprogramms und der individuellen Zuteilung
Koordination mit den Rechts- und Steuerberatern des Managements, um sicherzustellen, dass die Vereinbarungen des ausgehandelten Term Sheets in den Verträgen der NewCo berücksichtigt werden

Börsennotierung (IPO)

Beratung und Verhandlung zum richtigen Verhältnis aus Umplatzierung und gehaltener Beteiligung des Managements nach dem IPO
Prüfung und Beratung der Pre-IPO-Struktur und eventuell vorzunehmender Anpassungen
Überlegungen und Beratung zu einem typischen Incentive-Plan einer börsennotierten Aktiengesellschaft
Benchmarking von Vergütungs- und LTIP-Strukturen

Restrukturierung oder Neuausrichtung der Beteiligung

Unterstützung bei der Evaluierung und dem Verständnis von Investorenangeboten
Beratung bei der Gestaltung und Strukturierung neuer beteiligungsbasierter Anreizsysteme (real und synthetisch)
Beratung bei der Implementierung von Anreizsystemen für weitere Führungsebenen und Mitarbeiter
Modellierung und Veranschaulichung von potentiell zu erzielenden Renditen für eine Reihe von unterschiedlichen Exit-Szenarien
Prüfung der bindenden Verträge und Sicherstellung, dass diese den Vereinbarungen des Term-Sheets entsprechen

Kapitalerhöhungen zur Wachstumsfinanzierung

Detaillierte Analyse und Aufbereitung aller Aspekte der Investorenangebote
Beratung und Verhandlung von marktkonformen Beteiligungsprogrammen und Vergütungspaketen nach den Bedürfnissen unserer Mandanten
Sicherstellung, dass das Management die wirtschaftlichen Auswirkungen der von den Investoren vorgeschlagenen Bedingungen versteht
Beratung bei der Gestaltung und Strukturierung des Beteiligungsprogramms und der individuellen Zuteilung
Koordination mit den Rechts- und Steuerberatern des Managements, um sicherzustellen, dass die Vereinbarungen des ausgehandelten Term-Sheets in den Verträgen der NewCo berücksichtigt werden

Fusion oder größere Akquisition

Bewertung und Unterstützung bei dem Verständnis von Finanzierungsoptionen und der daraus resultierenden Kapitalstruktur
Beratung bei Änderungen oder Neuauflegung der Beteiligungsprogramme
Modellierung und Veranschaulichung von potentiell zu erzielenden Renditen für eine Reihe von unterschiedlichen Exit-Szenarien

Neueintritt in ein bestehendes Beteiligungsprogramm

Unterstützung bei der Evaluierung und dem Verständnis von Investorenangeboten
Beratung und Verhandlung der Beteiligungsprogramme und Vergütungen, einschließlich Benchmarking der Beteiligungsstruktur
Prüfung der rechtlichen Dokumentation und Sicherstellung der Übereinstimmung mit den vereinbarten Bedingungen
Modellierung und Veranschaulichung von potentiell zu erzielenden Renditen für eine Reihe von unterschiedlichen Exit-Szenarien

Globale Reichweite

Vergütungsberatung

Bei der Analyse und Beratung zu Vergütungsstrukturen kooperieren wir mit unserem Partnerunternehmen “Allshares”. Gemeinsam liefern wir unabhängige und strategische Beratung zu allen Aspekten rund um das Thema “Vergütung”