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Nuestros servicios

Negociamos el mejor acuerdo y estructura para ti y tu equipo

De esta forma marcamos la diferencia.

Como asesores independientes, aprovechamos nuestra experiencia para aportar claridad y proporcionar toda la información relevante que necesites para evaluar tus opciones y lograr el mejor resultado. Apoyamos y asesoramos a los equipos directivos durante toda la transacción.

Una operación con un fondo de capital riesgo es un momento muy relevante en la carrera profesional de cualquier equipo directivo y un proceso competitivo requiere de mucha dedicación de vuestro tiempo.

A lo largo del proceso también surgirán dudas ¿Qué espera el fondo de capital riesgo de nosotros ahora y una vez se haya completado la transacción? ¿Cómo se va a estructurar el plan de incentivos? ¿Cómo puedo saber que me están ofreciendo unas buenas condiciones?

Asesoramiento a directivos

Somos líderes en el mercado de asesoramiento a equipos directivos en planes de incentivos ligados a instrumentos de capital en las siguientes situaciones:

En un proceso de venta organizado

Análisis detallado de todos los aspectos de las propuestas de los inversores
Asesoramiento y negociación de los incentivos ligados al capital y remuneraciones
Ayuda al equipo directivo a entender el impacto económico y las implicaciones de los términos ofrecidos por los compradores
Apoyo y colaboración con el equipo directivo a lo largo de toda la transacción
Supervisión de que los términos preliminares acordados se trasladan correctamente a la documentación legal final de la inversión en la Newco y coordinación con otros asesores legales y fiscalistas

En Management buy-outs

Presentación de potenciales inversores de capital y deuda
Análisis detallado de todos los aspectos de la propuesta de los inversores
Asesoramiento y negociación de incentivos ligados al capital y remuneración
Ayuda al equipo directivo a entender el impacto económico y las implicaciones de los términos ofrecidos por los compradores

Transacciones de Public to Private (exclusiones de Bolsa)

Asesoramiento al equipo directivo en las negociaciones con inversores previas a la oferta
Asesoramiento y negociación de incentivos ligados al capital y remuneración
Asistencia en el diseño y estructuración de los esquemas de incentivos ligados al capital así como en la distribución individualizada del mismo
Supervisión de que los términos preliminares acordados se trasladan correctamente a la documentación legal final de la inversión en la Newco y coordinación con otros asesores legales y fiscalistas

Salidas a Bolsa

Cash-out previo a la salida a Bolsa e inversión posterior
Estimación del valor del plan de incentivos antes de la salida Bolsa
Recomendaciones relativas a planes de incentivos propios de compañías cotizadas
Benchmarking y comparativa con posiciones directivas similares

Reestructuración y reorganización de incentivos

Apoyo en la evaluación y comprensión de la propuesta de los inversores
Asesoramiento sobre la definición y la estructura de los nuevos planes de incentivos de capital real y sintético
Asesoramiento sobre la implementación de planes de incentivos más amplios para los empleados
Simulación de las condiciones para ilustrar los rendimientos en una gama de resultados de salida
Revisión de la documentación jurídica para garantizar que recoge los términos comerciales acordados

Fund-rasing en operaciones de growth capital

Análisis detallado de todos aspectos de la propuesta realizada por los inversores
Asesoramiento y negociación de los incentivos ligados al capital y esquema de remuneración
Asistencia al equipo para entender el impacto económico de los términos ofrecidos por los inversores
Supervisión de que los términos preliminares acordados se trasladan correctamente a la documentación legal final de la inversión en la Newco y coordinación con otros asesores legales y fiscalistas

Fusiones y adquisiciones relevantes

Asistencia en la evaluación y entendimiento de las necesidades de financiación de la operación y la nueva estructura de capital requerida
Asesoramiento en las modificaciones a realizar en los esquemas de incentivos ligados a instrumentos de capital
Modelización y proyección de los términos del nuevo plan para diferentes escenarios de salida de los inversores

Nuevas incorporaciones a un plan de incentivos ya existente

Asistencia en la evaluación y entendimiento de la propuesta realizada por el inversor
Asesoramiento en la negociación de estructuras de incentivos ligadas a instrumentos de capital y a esquemas de remuneración, incluyendo comparativas de distribución de las mismas
Revisar la documentación legal con el fin de comprobar que refleja adecuadamente los términos comerciales acordados
Modelización y proyección de los términos del nuevo plan para diferentes escenarios de salida de los inversores

Alcance global